Finance
s vizí
Stavím finanční plány na míru vašim potřebám a možnostem. Žádná univerzální řešení, jen to, co dává smysl právě pro vás.
služby
čtyři oblasti jeden plán
Nesbírám produkty. Nejdřív zjistím, co potřebujete, a teprve pak hledám na trhu řešení napříč všemi partnery.
hypotéky
01
Koupě, výstavba, rekonstrukce nebo refinancování. Porovnáme možnosti financování a vybereme řešení podle vašich možností.
- Srovnání všech bank
- Financování investic
- Správa úvěrů
pojištění
02
Auto, dům, život i podnikání. Nastavíme pojištění tak, abyste byli chráněni tam, kde je to potřeba, a zbytečně nepřepláceli.
- Život a zdraví
- Majetek a nemovitosti
- Odpovědnost a podnikání
investice
03
Tvorba majetku, rezerva i dlouhodobé investování. Nastavíme investice podle vašich cílů, časového horizontu a vztahu k riziku.
- Individuální strategie
- Příprava na budoucí investice
- Developerské projekty
Finanční plán
04
Příjmy, rezerva, pojištění, hypotéka i investice v jednom plánu. Pomůžu vám mít ve financích jasno a vědět, kam směřujete.
- Analýza situace
- Cash-flow model
- Roční revize
O mně
20 let na straně klienta
Ve světě financí a pojištění se pohybuji více než 20 let. Za tu dobu jsem pomohl stovkám klientů řešit bydlení, pojištění, investice i dlouhodobé finanční plány.
Jsem členem akciové společnosti OK KLIENT a.s., kde vedu tým zkušených odborníků.
Jak to probíhá
od schůzky k jistotě
01
Nezávazná schůzka
Projdeme vaši situaci a cíle. Zdarma a bez závazku.
02
Analýza a návrh
Zpracuji srovnání trhu a připravím konkrétní řešení s čísly.
03
Realizace
Vyřídím smlouvy a komunikaci s institucemi za vás.
04
Dlouhodobý servis
Pravidelné revize a úpravy podle toho, jak se mění život i trh.
reference
co říkají klienti
Náš tým
Lidé za čísly
Nejste jen číslo smlouvy
Každý klient má jinou situaci, jiné priority a jiné cíle. Proto pracujeme osobně a dlouhodobě. Jeden člověk řeší první bydlení, jiný zabezpečení rodiny, další investice nebo podnikání.
Naším úkolem není najít jednu univerzální odpověď. Naším úkolem je najít správné řešení pro vás.
Jakub
Finanční poradce a
regionální ředitel
Lenka
Manažer a finanční poradce
Michal
Finanční poradce
Aneta
Asistentka
Jarmila
Finanční poradce
Ondřej
Finanční poradce
Karolína
Finanční poradce
Jan
Finanční poradce
Ivana
Finanční poradce
Alžběta
Finanční poradce
Ondřej
Finanční poradce
Dagmar
Finanční poradce
Radim
Finanční poradce
o společnosti
OK KLIENT
Prostřednictvím OK KLIENT a.s. máme jako finanční poradci přístup k nejširšímu portfoliu na trhu.
Akciová společnost OK KLIENT, založená v roce 2009, je ryze českou společností bez zahraničního kapitálu. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti osobních financí a zaměstnaneckých benefitů a od roku 2011 poskytuje broker poolové služby finančním, pojišťovacím, hypotečním a investičním poradcům.
Jsme součástí OK HOLDING
OK HOLDING je jedinečný koncept spolupráce mezi profesionály ve svých oborech. Jedná se o uskupení majetkově propojených společností, jejichž prostřednictvím nabízíme rozmanité spektrum služeb, a to v oblasti pojišťovnictví, finančního, dotačního a ekonomického poradenství. Vlastní, léty získávané, profesní zkušenosti jsme transformovali v ucelenou nabídku služeb pro naše klienty.
Nezávazná konzultace
Kontakt
Jakub Cenek
Finanční poradce a regionální ředitel
IČO: 74625292
kariéra
Přidej se k nám
Nehledáme zaměstnance. Hledáme lidi s chutí něco dokázat.
Přidejte se k našemu týmu finančních poradců.
kariéra
Přidej se k nám
Nehledáme zaměstnance. Hledáme lidi s chutí něco dokázat.
Přidejte se k našemu týmu finančních poradců.